CD 1 - UMA TRAJETÓRIA DE SUCESSOS:
01 - mucuripe (versão 1989)
02 - revelação (versão 1998)
03 - noturno (ao vivo)
04 - fanatismo
05 - eternas ondas - com FÁBIO JUNIOR
06 - guerreiro menino (um homem também chora)
07 - deslizes
08 - espumas ao vento
09 - amor escondido
10 - as rosas não falam
11 - jura secreta
12 - semente
13 - quem me levará sou eu (ao vivo)
14 - dezembros
CD 2 - FAGNER E SEUS AMIGOS:
01 - joana francesa - com CHICO BUARQUE
02 - morro velho - com MILTON NASCIMENTO
03 - légua tirana (ao vivo) - com ELBA RAMALHO
04 - noves fora - com EMÍLIO SANTIAGO
05 - quarto escuro - com IVAN LINS
06 - sentimental demais - com ALTEMAR DUTRA
07 - hotel à beira mar - com ZECA BALEIRO
08 - astro vagabundo - com ZÉ RAMALHO
09 - cabecinha no ombro - com ROBERTA MIRANDA
10 - sangue e pudins - com LUIZ MELODIA
11 - fracasso - com FAFÁ DE BELÉM
12 - traduzir-se - com CHICO BUARQUE
13 - la barca - com LUCHO GATICA
14 - depende - com AMELINHA
CD 3 - CORAÇÃO NORDESTINO:
01 - pedras que cantam
02 - terral
03 - você endoideceu meu coração
04 - sabiá
05 - cigarro de palha / boiadeiro - com LUIZ GONZAGA
06 - baião da garoa
07 - lembrança de um beijo
08 - jardim dos animais
09 - bateu saudade
10 - na asa do vento
11 - numa sala de reboco (ao vivo)
12 - vem morena - com LUIZ GONZAGA
13 - forró do gonzagão - com GONZAGUINHA
14 - saudade
CD 4 - ROMANCES & CANÇÕES:
01 - romance no deserto (romance in durango)
02 - borbulhas de amor (tenho um coração) (borbujas de amor)
03 - eu sei que vou te amar
04 - espere por mim morena
05 - brigas
06 - fumo
07 - chama quente (não querer mais que bem querer)
08 - ansiedade (ansiedade de besarte)
09 - muito amor
10 - distância
11 - um grande amor
12 - me diz (mutterlein mutterlein) (glauber mir)
13 - um vestido e um amor (un vestido y un amor)
14 - somos todos índios
CD 5 - CANÇÕES MARCANTES:
01 - me leve (cantiga para não morrer)
02 - desfez de mim
03 - retrovisor
04 - cartaz
05 - à sombra de um vulcão
06 - lua do leblon
07 - último trem
08 - custe o que custar
09 - último pau-de-arara (ao vivo)
10 - cidade nua
11 - os sertões
12 - ronda
13 - ave maria (ave maria de gounod) (ao vivo)
14 - oração de são francisco