01 - Nem ouro nem prata
(Ruy Maurity – José Jorge)
02 - Quizumba de rei
(Ruy Maurity – José Jorge)
03 - Menina do mato
(Ruy Maurity – José Jorge)
04 - Matuta veia
(Ruy Maurity – José Jorge)
05 - Festa crioula
(Ruy Maurity – José Jorge)
06 - Sete cavalheiros
(Ruy Maurity – José Jorge)
07 - Pai João
(Ruy Maurity – José Jorge)
08 - Serafim e seus filhos
(Ruy Maurity – José Jorge)
09 - Linda capitã
(Ruy Maurity – José Jorge)
10 - Batismo dos bichos (Man gave names to all the animals)
(Bob Dylan – vs: José Jorge)
11 - A natureza
(José Vicente da Paraíba – Passarinho do Norte – Adapt: Geraldinho Azevedo)
12 - Pelo sinal
(Ruy Maurity – José Jorge)
13 - Nos cafundó do Zé
(Ruy Maurity – José Jorge)
14 - Xote do amor
(Ruy Maurity – José Jorge)
15 - Serafim e seus filhos (Bônus)
(Ruy Maurity – José Jorge)
